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东海东京:支持快速扩展的FPD/OLED投资的日本制造设备技术及相关公司

作者:来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2017-10-18 我要评论

  胡春明:感谢井崎先生精彩的演讲,我们还是回到全球显示行业权威数据发布会的环节。下面有请株式会社东海东京调查中心高级研究员石野雅彦先生发布,掌声有请!

  石野雅彦:我是东海东京调查中心的,我叫石野雅彦,OLED技术现在逐渐迎来真正的普及期。作为社会现象会表现出什么,为此需要新的显示器的技术,而这种时代正在展开。所以我今天要讲的主要是三个内容。物联网在发生什么,OLED技术会改变什么,会改变社会吗?日本企业尤其是FPD无方面正在做什么。

  首先是这张图,请大家看一下数据,我们看资本市场现在很高,它早晚会达到100万亿美元的水平。也就是说比起民意GDP来说,股票市场的实价已经超出了很多,也就是我们已经到这样一个时代,它意味着什么呢?在上一次IT泡沫的时候,正是因为有这样一个状况,所以大家认为泡沫将要崩盘了。现在我们可以看到很轻易的会出现这样一个状况,尤其美国很明显,中国也在快速的发生这样的情况。

  在这里我们看到的是物联网的七家公司,这七家公司谷歌、阿里巴巴、腾讯它们已经达到了四百万亿日元。我们再看右边半导体市场已经超过了IT泡沫的时候,也就是说物联网的规模正在扩大,我们看物联网迅速增加,可以看出来是左边的数据,现在最大的公司是苹果,然后我们看微软、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等等。从年初以来经过十个月阿里巴巴和腾讯公司他们的市价总额已经从10万亿到50万亿日元。这意味着什么呢?阿里巴巴和腾讯两个加起来超过了韩国全国的市价总额,这一年以来两个中国的公司它整体的规模已经超过了韩国整个市场的规模。

  接下来会发生巨大的变化是半导体市场,最大的公司是三星,现在它是30万亿日元。紧接着迅速增长的是台湾的公司以及美国的公司,也就是说美国这家公司对信贷基础市场也会产生巨大的影响,所以评价非常好。我们看七家公司在IT泡沫的时候,因为市价总额超过了民意GDP,所以导致泡沫的崩溃。但是现在又出现了这种情况,它到底是正常的吗?投资方面七家公司已经超过了半导体整体的投资规模,这是七家公司所创造的,所以说显示器行业现在正在发生什么,我们来看一下,这就是第二个要讲的话题。

  首先是半导体,它的资金的增长,美国会发表相关的指数,全球制造业景区状况,这三十年来看现在已经达到了最好的状况,也就是说市场规模是最好的。它最大的推动力就是大家知道的苹果的iPhone,我们知道苹果10马上要发布了,苹果马上要迎来十年的历史,其实它为资本市场做出了巨大的贡献。

  刚才调查公司的专家也说过,这两天大家提到了很多有关智能手机的情况,可能大家看不出区别。智能手机越来越趋同了,就是说你通过设计外观来造成各个手机的区别,但是现在通过显示屏的采用,由于设计所带来的不同越来越看不出来了。所以接下来会发生什么呢?刚才调查公司的专家也说过,OLED的价格年初大幅的下降,现在苹果10和今后要推出的柔性屏的价格是多少,柔性屏是100美元,三星因为大量生产硬屏,后来又还是去生产软屏,所以现在之间要发生变化。苹果每年会生产数千万台,以前它的成本是五十美元,现在变成了一百美元,这样的话成本会增加多少呢?简单算一下就知道了,今年会超过五千亿美元,明年可能会超过万亿美元,这些钱会由苹果公司给三星。

  明年会发生什么样的变化呢?中国的厂家大家都会参与到市场,也就是进入到软屏市场,这样的话三星会采取什么样的价格策略呢?虽然它的良品率比较低,但是它的价格相对比较高。但是今后也要考虑良品率的风险。三星的价格到底可以吗?我们看一下这是全球市场的情况,我们看到了前所未有的情况,它有峰值和低谷。我们看它的峰值是过去平均的两倍左右,也就是零售市场的峰值是过去多少年以来平均值的两倍左右,苹果也是这样的。今后会进入物联网和大数据的时代。但是人类会有多少数据呢?现在是10,到2020年可能会达到44。

  与此同时,大家从4K努力向8K普及,这个时候谁会挣钱呢?做存储器的公司很少,只有三星或者是韩国的SK,现在三星的收益率存储占到60%左右。大家在努力做显示屏的时候,三星它会鼓励大家去努力做,这个时候其实半导体就有一万亿日元左右的收益。三星占到了很大的部分,位居第一的公司不会愿意自己跌到第二,他会做什么呢?他会不断的保持自己在全球第一的竞争力,为此去改变自己在设备方面的投资战略。

  昨天京东方的代表说,好像眼前有点担心,旁边的那家公司的专家说会感到有点意外。但是现在确实是这样一个状况,我们看半导体确实已经达到了历史最高的峰值,液晶生产装置也是一样的。刚才佳能特机的专家说,半导体的生产装置也来不及做,包括其他的生产装置,我们的存储要求的会更高。

  在这个状况下,我们再看看苹果公司它引领了十年左右,我们看它的情况是什么样的。苹果公司一直在增长,可是最近我们在看好像出现了低谷,也就是说它可能不会再增加了。最好的情况就是在中国的收益占到35%左右,中国市场智能手机是非常严峻的。左边是全球的智能手机的情况,中国的市场规模已经达到了美国的三倍,每月的销售数量已经超过了日本市场是美国的三倍。我们看这个数字很清楚,这是中国市场智能手机的预测,三星的销售量已经大幅度的减少,苹果也在减少。但是中国的智能手机在非常努力,而且它们的销售也是比较好的。

  在这个状况下,中国的市场规模是三倍,储存量又是美国手机的两倍,在中国今后市场因为我们是可以预测到的。因此显示器厂家可能也会逐渐参与到半导体行业里面来。

  在中国现在OLED可能要起步了,在8K的时候大概也是65寸和75寸为主。但是最终会转向OLED,现在蒸度只能用于OLED,如果改成印刷方式,能够成功用于OLED的话,最先获得这块技术就会获得更多的OLED,而且这种情况正在发生之中,这是日本的液晶生产装置市场,还没有回到过去的峰值。

  刚才大家已经看到了全球市值,我们仅仅看最大的京东方。大家看它的市值现在超过了3万亿日元,而且正在持续的增加之中。但是我们看右边,三星、华为、夏普、LG,大家都知道红海是一个组装厂,加上夏普两家的市值超过了8万亿日元,BOE要想飞跃将来有一天要做电视和半导体,我想BOE会有这方面的变化。

  为什么是鸿海呢?它如此希望能够获得夏普,因为它本身是一个组装厂,它没有品牌,希望有品牌收购夏普之后它的市值是上升的。很多人都觉得三星是竞争对手,但是对方看BOE只是我的1/10的市值,没有什么大不了的。但是这其中是有潜力和商业机会的。

  最后给大家介绍一下日本FPD厂家,大家看一下夏普,它曾经进入了前所未有的巨亏,这是一种不可抗力。因为它有五千亿日元的亏损,正因为如此它才归到了鸿海的旗下。现在它的业绩是V形反转的,这是把显示器和电视融合起来所获得的成果。因为仅仅靠显示器的话它做生意是很困难的,只有加上其他的应用才能够获得附加价值,通过垂直整合现在夏普正在赢得新生。

  再看一下JDI,在此之前两位总经理都做出了错误的决策,本财年才有巨亏产生,但是已经换头了。昨天曾经做过介绍,他们会专注于智能手机,同时要摸索印刷方式。刚才提到的夏普和鸿海在一起变大了,JDI是不是和中方有合作的机会呢?如果这样的话对于JDI会有发展的机会,而它的合作伙伴也会有更大的发展。

  再看一下这是曝光机,昨天已经有企业做过发布,为什么现在OLED液晶少呢?最大的瓶颈就是佳能TOKKI或者是尼康公司它的曝光机的产能有限制。大家看一看这是三季度的出货量,其中红色是佳能,现在G6佳能比较多,G10尼康比较多,虽然他们满负荷生产,但是生产的能力是有局限的。

  日本创新的企业在此之前非常小,在很短的时间里面手持的订单已经超过100亿日元,由于和中国进行合作,现在已经取得了长足的发展。大家觉得日本现在没有FPD了,但是实际上跟日本的装置企业进行合作应该有很好的机会,以上就是我的发言,谢谢各位。


来源:            责任编辑:赵强

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