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群智咨询:2017年全球显示市场总结暨2017年中国显示产业蓝皮书发布

作者:来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2017-10-18 我要评论

  金秋十月,由中国光学光电子行业协会液晶分会、日经BP社联合主办的第八届“中国·北京2017国际显示产业高峰论坛Display Innovation CHINA 2017/Beijing Summit(简称DIC2017)”于2017年10月16-17日在北京国家会议中心隆重举行。

  群智咨询(Sigmaintell)副总经理李亚琴受邀参加了会议,并做了《2017年全球显示市场总结暨2017年中国显示产业蓝皮书发布》,以下是演讲文字实录。

  各位嘉宾,大家辛苦了。正如各位所看到的报告主题有两个方面的内容,一个是我们会基于过去九个月全球面板市场的运行情况,对于今年全年的市场做一个总结。第二个是我们今年度蓝皮书的内容给各位做一个介绍。

  第一部分,首先我们会简单给大家讲一下环境,因为整体的大环境对于今年显示面板市场运行有非常大的影响。刚才石野先生也提到了一些情况,我们这里用几个观点概括一下,这个表是国际货币基金组织的数据,其实它们每半年对全国各国的情况做一个预测,我们重点请各位关注一下这个,其中在去年10月对各国2017年经济增速的预估,在最右边是在今年4月对各个国家的经济做的预期。

  整体来讲相对去年10月今年所做的有很大的调整,对很多发达国家的经济增速是上调的,特别像美国、西欧和日本等等。很多新的经济体是下调的,但是中国和俄罗斯经济增速是上调的。今年整体来看主要发达国家和主要发展中国家的经济是缓慢复苏的。我们认为最主要还是在投资的拉动下,包括美国特朗普政权上台以后很多新的政策。中国像“一带一路”基础建设的拉动和习近平主席提出的脱虚向实振兴制造业,整体制造业的投资和基础建设有明显的增长,经济开始缓慢的复苏。

  另外一个环境就是物联网,其实昨天很多企业家和领导专家都提到了物联网,我这里不多说了。如果我们关注一下我们的日常生活,大家可以发现物联网已经来到我们的身边,对于显示产业来讲也面临非常大的机遇,我这里就不赘述。

  进入主体部分,首先各位从这两个图可以看到,过去五年全球显示面板的产值。我们欣喜的发现2017年面板市场的产值经历了过去两年的下滑开始触底反弹,今年我们预计整体产值比去年增长5%,达到1146亿美元。去年的这个时候,我们在发表蓝皮书的时候,我提到一个观点,未来五年显示面板市场会迎来黄金的发展期,目前不知道这样的观点是不是完全正确,但是今年的产值表现来讲已经呈现这样的趋势。

  这里面有一个最大的特征,除了开始有增长以外,结构在发生明显的转换。我们从右边的结构可以看到a-Si LCD的产值在总产值中占比逐年下滑,特别是2017年下滑比较明显,达到8个百分比。而LTPS LCD的占比是相对稳定的,各位可能会好奇,今年LTPS LCD产能增长很多啊,为什么产值稳定,是的,你是对的。我们关注到的主要原因是价格下滑了,而且整体来讲LTPS产值未来几年都是稳中趋降的状态。而今年对产值增长贡献最大的是LTPS OLED,它的产值同比增长了71%,占比也增长9%。各位看到粉色部分,包括氧化物LCD,整体来讲还是比较稳定的,没有太大的增长。

  另外一个特点,我们想从获利的角度看一下,我们统计从2013年一季度统计主要的面板厂商每个季度的营业利润率。这个曲线我想说,从盈利的角度来讲整个面板产业进入了一个非常明显的正周期,就是正向发展的周期,我们认为10%是营业利润率的黄金分割线。目前来讲从去年的第四季开始,几乎所有的面板厂商进入了10%的营业利润率的状态。虽然第二季度我们看到有一部分面板厂商有趋缓,但是今年整体营业利润率应该可以稳定在10%以上。

  利润率排在第一的三星SDC,这主要是受到OLED强劲的需求和稳定价格的拉动。排在第二的是群创,第三是友达AUO,近年来很多人认为台湾面板厂应该不行了,但实际上我们不得不说因为产品和技术的差异化奏效,他们在正周期的影响下目前获利还是非常稳定的。

  下面我们看一下整体的产能情况,从2013年到2015年整个周期中由于中国大陆面板厂商对于8.5代产能和LTPS产能持续投资的影响下,我们看到增长率是逐年攀升的。而2016年是个转折,因为韩厂、台厂跟日厂都开始调整自己的产能结构,2015年三星开始关闭它的5代线,2016年又关闭一条7代线,LGD也是这样的,还有JDI很多4.5代都在陆陆续续的关闭中。所以在2016年我们看到它的增速有明显的下滑,很明显竞争对手在这个期间采取了很多产能转换和结构调整的策略。

  而今年整体的产能又恢复到比较大的增长,这里面有很多是来自中国产能的扩充,比如8.5代线产能的爬坡释放,所以整体来讲产能是持续增长的。我们从各区域来看,这里给大家做一个解释,我们统计的口径不是按照工厂所在地,因为中国大陆也有很多外资面板厂商的设厂。我们按照实际的股权关系,按照它的股权关系所从属的公司和地域所统计的。中国大陆面板厂商产能,在全球来讲其实今年并不是很大,占到全球的26%。而另一个调整是鸿海并购夏普后,按照实际控制权来讲我们把它并入了台湾面板厂产能中。所以,从目前来讲韩国第一、台湾仍然是第二,中国大陆产能仍然在全球排在第三,当然份额跟去年同期比大概有四到五个百分点的增长。

  再来看一下全年整体市场的出货情况,我们这里放了四个图,在各位的左边是出货量,右边是出货面积,上面是大尺寸,下面是中小尺寸。大尺寸涵盖了TV、显示器、笔记本等等,我们看大尺寸的面积和数量呈现反向发展。从4G和移动互联网的普及发展开始,消费者对于这种不可移动的设备依赖度都在逐年的下降。包括显示器跟TV等大尺寸的数量是下降的,今年我们预计大尺寸面板出货量为5.6亿片的水平。但是面积我们预计今年会达到1.63亿平方米的规模,这是由什么拉动的呢?

  在小尺寸来讲,包含像手机、车载、VR、可穿戴,我们全部算在里面,整体来讲小尺寸的市场,因为移动互联网的影响,它的数量和面积都是呈现增长的,数量达到大概33亿片的规模,面积大概是2800万平方米。

  我们来看一下今年变化的特点,首先我们提到了大尺寸市场规模饱和稳中下降。今年全球的TV市场数量预计下滑2%左右,但是面积会有三个百分点的成长,最主要来自TV的产品受到4K技术普及的拉动,持续往大尺寸发展以及带动平均尺寸的增长。在移动市场我们看到主要还是智能手机的增长,今年我们预计它的出货量会有8个百分点的增长。另外是我们看到的20%的增长,这个就是来自于所谓的创新应用,但是这里面我们又做了细分的研究,最大的是来自于车载,智能汽车快速的增长拉动了车载面板需求有20%的增长,我认为非常值得各位的关注。

  整体来讲,今年的显示面板出货数量只有一个百分点的增长,但是受到TV大尺寸化、智能手机和创新应用规模增长拉动,面积大概有三个百分点的增长,达到1.9亿平方米。

  另外一个焦点就是OLED,我们预测今年全球OLED面板出货量是4.7亿片的规模,其中柔性的占比大概是30%,总规模我们预计在1.5亿,成长的速度大概是177%。柔性的渗透率从13%增长到30%的规模。

  在数据的最后部分,我们想跟各位展现一下中国大陆面板厂商今年将会交出怎样的结果。我们取了三个关键指标,一个是营业额,一个是利润,一个是高端市场的出货。

  在最左边的是预估所有的中国大陆面板厂商今年预计的营业额,也就是销售额。今年我们预计大概在1600亿人民币左右,跟去年的1160亿相比同比成长37%,应当是相当大幅的成长。但是更为重要的是利润,去年2016年中国面板厂商利润是相当微薄的,特别是在去年大尺寸价格相当低迷的情况下,而今年有大幅的成长,今年我们预计是153亿人民币的营业利润,这就反映了经过过去一年的努力,在提升产品的附加值,努力的优化产品结构、改善成本、改善客户结构,由此达成了利润很好的提升。

  再一个是中国大陆面板厂OLED面板到底出了多少,虽然我们看到全球有4.7亿的OLED面板市场规模,大家知道基本上是三星寡占的状态。但是我们也看到了中国大陆面板厂商出货量预计今年会达到接近900万片的规模,跟去年的250万片相比也有大幅的增长。目前的国内OLED产能其实非常有限,但我们知道未来有将近十条生产线即将投产,这样一个投资规模会带来逐年有跳跃式的增长。

  所以中国大陆面板厂商在过去一年的成绩,可以用一句话总结:营业额的大幅增长和利润的明显改善,以及在高端市场的成长,当然也存在着很多不足。

  数据的总结部分大概是这些,我再给各位介绍一下在今年年底明年年初我们即将推出的蓝皮书,它跟去年比有什么不一样呢?首先在座的各位都看过我们去年推出的蓝皮书,我记得去年DIC上介绍完蓝皮书以后回到座位席有一位日本的朋友马上问我,这个蓝皮书有没有日文版或者是英文版?所以今年我们响应用户的需求做出了这样一个调整,我们会隆重推出中文版和日文两个版本的蓝皮书。内容仍然是围绕这几个方面,一个是数据,刚才我们向各位所展示的数据都有,而且有更精细的剖析,另外一个是技术趋势和行业热点的分析。

  而今年我们的内容会更为系统化,也会更为全面,主要的内容是围绕“五纵五横”主轴开展,五纵是显示面板、应用市场、材料、装备、政策。横向的是我们在五个方向分析里面把市场、技术、产品、企业和投融资贯穿在里面,市场就是我们提到的各个市场的发展情况和技术的发展,以及产品的走势和各个企业的策略以及产业的投资并购的情况。我们去年有三册分开,今年统一成一册,但是这一册分为五个部分。在器件部分我们不仅仅会分析TFT、OLED、MicroLED、OLED和量子点等等。在应用市场我们不仅仅会分析传统的应用,包括像车载智能汽车、AR、VR、智能家居等等。

  我们今年的内容不仅仅是涵盖在国内,包括全球的就像刚刚我们看到的各个应用市场全球的出货情况、企业的策略、客户的情况,包括材料装备市场的情况,我们都会做一一的分析,以上就是对蓝皮书内容的介绍,也欢迎大家关注,如果有预订的需要可以跟我们联系,谢谢大家。


来源:            责任编辑:赵强

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