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加码大尺寸OLED LGD 10.5代线将面临哪些挑战?

作者:林美炳来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2018-06-01 我要评论

  

  据韩国媒体报道,目前,LG Display决定将P10项目的投资方向设定为第10.5代OLED生产线,产能由目前每月3万片提高到每月4.5万片,扩充50%。LGD与韩国蒸镀设备供应商YAS签定100亿韩元的设备采购订单,持续加码OLED投资。

  “如同我们于2015年8月发布的中长期战略所述,建设坡州10.5代生产线的主要目的是为了生产OLED面板,这也是我们决定进行先行投资的重要原因。”LG Display告诉《中国电子报》记者:“目前,该项目的进程与我们的投资战略在步调上保持一致。不过,因为涉及相关技术的验证,这一进程的完成还需要一定的时间。我们正在积极进行各种方案的验证和讨论,同时也会充分考虑市场、需求、收益性、客户,以及公司自身等多种因素。”

  LG Display强调,目前P10工厂的具体投资方向正在全面讨论,还未具体决定。但群智咨询副总经理李亚琴认为,现在液晶产能过剩、价格下滑,LGD应该会重新评估原有的投资策略。LGD可能会加快10.5代OLED线的投资步伐。

  销量增长阵营扩大 LGD加码OLED

  OLED电视经过5~6年的市场培育,已经成为高端市场的主流。IHS数据显示,2017年,在2500美元以上高端电视市场,OLED电视全球占比达到51.3%,占据半壁江山,首次超越LCD电视占比。

  而且OLED电视在高端市场的优势还将进一步扩大。IHS预计,在高端市场,OLED电视将持续保持高速增长趋势,2018年,OLED电视在2500美元高端电视市场占比将攀升至70.7%。

  实际上,在电视市场不景气的情况下,2018年第一季度OLED电视市场却逆市高速增长。根据IHS Markit数据,2018年第一季全球OLED TV出货量同比增长115.8%至47万台。群智咨询也指出,2018年第一季度全球OLED TV出货量为51万台,同比大幅增长127%。

  在同质化低价竞争下,作为差异化高端产品的OLED电视不仅可以丰富产品线,还有助于改善营业利润,吸引越来越多的厂商加入,OLED电视阵营不断扩大。群智咨询表示,LG电子和索尼通过布局超高端OLED TV,盈利水平大幅改善,2018年第一季度营业利润率分别为14%和7.4%,较去年同比增长了5.5和9.8个百分点。不仅如此,欧洲品牌LOEWE和Arcelik也加入到该阵营,积极在欧洲当地市场销售。下半年海信将量产OLED TV, 优先布局中国和日本市场。

  但是目前量产OLED电视面板的厂商只有LG Display,OLED面板产能的增长无法满足下游终端品牌厂商的迫切需求。群智咨询表示,LG Display在G8.5的产能布局仅为每月60K片, 下半年计划增加到每月70K片, 产能布局较少。而品牌客户需求趋于积极。因此,OLED面板将逐渐出现供应量无法满足需求量的现象。群智咨询预测,在LG Display坡州G10.5和广州G8.5 OLED产线量产之后,销售量将有望大幅提升,从2020年开始OLED TV在全球TV市场的渗透率有望超过2%。

  LGD在尽可能增加产能的同时,也在大力向市场推广OLED。“目前,凭借各种领先的技术优势,OLED的推广和普及也正在如火如荼地进行,”LGD指出,“我们相信,OLED将在拥有巨大潜力的中国高端电视市场中愈发活跃。在OLED领域,我们将继续利用LG Display领先的技术优势来推动高端电视市场的发展,并计划于2020年将OLED业务的销售比重扩展至40%。”

  占比太小技术太难 10.5代线面临四大挑战

  但是OLED面板的高价格限制了OLED电视的市场普及速度,OLED电视虽然在高端电视市场站住了脚跟,但是放眼全球电视市场,OLED电视占比微乎其微。2017年OLED电视全球销量170万台,占比不到1%。今年LGD的出货量目标是280万片OLED面板。OLED电视市场增长速度很快,但是绝对销量还是不足以让OLED电视进入大众市场。

  群智咨询指出,同规格OLED TV面板价格为LCD TV面板价格的3~4倍;55英寸OLED电视价格约1万元人民币左右,65英寸OLED电视价格约2万~3万元人民币不等,OLED电视价格也为同规格LCD电视的3~4倍。高昂的价格定位限制了OLED电视的消费人群,其在全球的销售量占比仅为1%左右,购买群体主要为高收入消费群体。

  而且目前只有LG Display一家可以量产大尺寸OLED面板,下游品牌厂商仍然担忧供应风险,控制OLED产品的市场节奏。群智咨询预计,短期内OLED TV面板价格将趋稳,整机价格也无法大幅调整,其销量与渗透率的大幅提升需要较长时间。

  如果OLED电视面板市场能够像手机OLED面板市场一样迅速扩张,可能会有更多的厂商加入。据了解,三星、京东方、华星光电都在研发大尺寸OLED面板技术,其中华星光电11代线小部分产能还留给了大尺寸OLED面板,但是目前来看这些厂商仍然在观望。

  据了解,目前,LGD正在配合上下游产业链企业进行10.5代线各种技术验证。LGD 10.5代线拥有两种路线可供选择,一种是蒸镀,一种是印刷。

  目前,蒸镀方案更加成熟,LGD在8.5代线上有量产经验,如果能够解决10.5代线的难题,10.5代线量产的可能比较大,但是LGD至少将面临四大挑战。北京交通大学教授徐征认为,如果LGD第10.5代OLED产线采用的是蒸镀工艺,至少会碰到三大难题。第一,氧化物TFT背板可以实现大面积制备,但是如果用LTPS TFT背板,就需要解决大面积激光退火的问题。目前,LTPS TFT背板主要用于6代线及以下的产线,三星已经放弃尝试用LTPS TFT背板制作大尺寸OLED面板,现在业界普遍认为氧化物TFT背板制作大尺寸OLED更有优势。第二,受蒸镀机的限制,必须进行分块蒸镀。目前,6代线蒸镀是两切之后进行的,如果是10.5代线可能需要四切之后进行蒸镀。第三,LCD和OLED用的掩模版不一样,前者是光刻版,后者是漏版,高世代光刻版技术已经成熟,但是高世代漏版技术还需要进一步开发。

  此外,Digitime报道指出,蒸镀机也是LGD的关卡。基板尺寸加大将出现中间部分下垂的问题,业界必须设法解决。因为OLED面板必须将RGB有机材料在真空状态下高温加热,由下而上进行蒸镀,若基板中间部分下垂,将造成RGB材料无法均匀蒸镀。

  同时,LGD可能也会考虑印刷工艺。印刷工艺在低成本制备大尺寸OLED方面更有优势,但是印刷工艺不成熟,还不具备量产的条件。徐征指出,即使现在能够做出不错的样品,但是样品离量产还差很远。例如,每一批次电子墨水需要保证一致性,不然喷头、压力都会发生变化。而且现在大尺寸都与8K相联系,如果喷头精度不够,没法生产高分辨率的OLED面板。(文/中国电子报记者 林美炳)


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